欧菲科技拟收购富士胶片镜头相关专利及富士天津全部股权

作者:宋星/TechWeb  2018-10-23 17:56:44

  10月23日消息,深交所上市公司欧菲科技今日发布公告称,拟收购富士胶片镜头相关专利及富士天津全部股权。

  收购情况概述

  富士胶片株式会社(以下简称“富士胶片”)是一家日本企业,富士胶片控股株式会社持有其100%的股权,富士胶片的主营业务涵盖影像事业和医疗健康及高性能材料事业等领域。富士胶片光电(天津)有限公司(以下简称“富士天

  津”)是一家在中国天津成立的外商合资企业,负责富士胶片在全球范围内以车载镜头为主的各种光学产品的制造和销售,由富士胶片和富士胶片光学株式会社(以下简称“富士胶片光学”)共同持有,其中富士胶片持股比例为89.54%,富士胶片光学持股比例为10.46%。

  欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称“南昌欧菲光电”)与富士胶片及其全资子公司富士胶片(中国)投资有限公司(以下简称“富士中国”)就镜头相关专利转让事宜、专利许可事宜,以及与富士胶片和富士胶片光学就收购富士天津100%股权事宜进行磋商谈判,并达成一致意向。本次交易总额为2,800万美元,其中专利转让费用为1,500万美元,专利许可费为100万美元,收购股权价款为1,200万美元。

  交易标的情况

  富士胶片的手机、车载镜头及摄像头相关的专利权和专利申请权等共计985件;

  富士中国在手机、车载镜头及摄像头等领域的专利许可共计55件;

  富士天津100%股权。富士天津 2017 年经审计的财务情况:总资产 353,571,993.05 元人民币,净资产 208,355,962.65 元人民币,流动负债 145,216,030.40 元人民币,营业收入 514,440,995 元人民币,净利润 15,827,103.05 元人民币。

  2018 年上半年财务情况(未经审计):总资产 315,632,147.60 元人民币,净资产 225,909,403.54 元人民币,流动负债 89,722,744.06 元人民币,营业收入 223,802,158.17 元人民币,净利润 17,553,440.91 元人民币。

  欧菲科技称,以富士天津 2017 年度财务数据为基准,本次收购按股权收购对价计算的市盈率约为 5.27 倍,市净率约为 0.4 倍,估值处于合理水平。

  交割

  本次交易拟定于 2018 年 12 月 27 日上午十点在富士天津的办公室进行交割,或于卖方与买方可能共同书面商定的其他地点、时间或日期进行(交割发生之日称为“交割日”),交割的实施以规定的有关交割条件得到满足或被各方放弃为前提。

  欧菲科技称,收购富士胶片手机及车载镜头相关专利,有效地丰富和完善了公司在手机镜头领域的专利布局,为公司镜头业务产能迅速扩张提供了及时支持和有力保障;收购富士天津完成后,公司通过富士天津与富士胶片展开丰富的业务和技术合作,可获取其先进的技术积累和运营管理模式,有效提升公司在车载镜头设计和生产能力。

  今日收盘欧菲科技报13.71元,总市值约371.94亿元。

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